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2010年中国股市十大重组钢铁行业独占三席

2021-11-16 来源:汉中机械信息网

2010年中国股市十大重组 钢铁行业独占三席

如果说中国资本市场相较于海外资本市场有什么不同的话,那么,眼花缭乱扑朔迷离的重组大戏一定位列其中。的确,在中国的资本市场,重组是一个永恒的主题,因为,在这个充满变数的市场中,重组又是变数中的变数。而正是这不一而足的变数,既吊足了各方投资者的胃口,也极大的膨胀了市场的想象空间。

重组,是天使和魔鬼的乐园,既有可能涅槃重生,又有可能万劫不复,对于2010年以国资背景为主角的重组大戏而言,我们希望更多的还是前者。

平安收购深发展 “跨界”金融大亨登场

影响力 ★★★★★

事件回放:今年9月2日,“平深恋”预案出炉,平安将向新桥定向增发2.99亿股境外上市外资股,新桥以其持有的5.20亿股深发展股份作为对价支付。交易完成后,平安将成为深发展第一大股东,其银行短板将得以弥补,而新桥对深发展的财务投资以获利丰厚圆满退出,深发展的资本充足率则得以提升。这样的结果无疑是三方共赢。

目前,深发展与平安银行的整合方案已获双方股东大会通过,两行整合方案随后便上报了监管部门,进入了监管审批程序。深发展行长理查德杰克逊此前预测,希望年底可以走完监管流程,随后便可正式启动两行合并工作。

点评:深发展与平安银行这场史无前例的整合必将载入中国金融史册。它不仅是目前中国最大的银行整合案,也是中国第一次打造控股相当规模的银行和保险业务的金融控股集团。

中国平安董事长马明哲一直以来有个打造金融控股集团的梦想,十年时间,马明哲完成了产险、寿险、证券、信托多元金融业务的布局。然而,在他的大金融帝国版图里,还独缺银行一块。

马明哲通过控股深圳市商业银行并将其与福建亚洲银行合并为平安银行之后,又用优厚的条件终于2009年6月从新桥投资手里拿到了深发展这张让他梦寐以求的全国银行牌照。交易完成后,平安将如愿成为深发展第一大股东。

东航与上航合并 中国民航强化竞争

影响力 ★★★★

事件回放:2010年中国航空业的第一大事莫过于东航与上航重组,2月8日,中国东方航空股份有限公司和*ST上航股份有限公司联合宣布,经过数月的腾挪和布局,东航上航联合重组圆满完成。

“东上”重组,可谓是中国航空业重组的样本,经过数月的腾挪和布局,完成东航上航联合重组后的新东航开始走向“深水区”。近日,东航与上航合并完成后,空中乘务员与地面服务团队出现了岗位重复现象,东航启动了一个涉及800名员工的瘦身计划。据了解,将有一半员工被转至一线岗位。

此前,东方航空董事长刘绍勇曾经公开表示,东航股份员工总数达到4.6万人,几乎是国航2.4万人的一倍。衡量航空公司优劣的一个指标是“人机比”,东航的人机比位居三大航之末,人员调整成为必然。

点评:2010注定将是世界民航史中浓墨重彩的一年。这一年,全球民航业排名数度更替,世界民航利益中心在更迭的漩涡中激荡。中国的航空业也试图以回暖之际频频重组并购,换取下一轮经济起飞时的“登机牌”。

民航业走向寡头竞争的过程也是“大鱼吃小鱼”,不断兼并的过程。金融危机后,除了东上合并,还有国航对东星航空及深圳航空的收购。2009年,国航零收购破产的湖北东星航空,从而收复了华中的重要航线资源,2010年3月,国航又以6.82亿元的价格收购深圳航空入主南方市场。经过兼并重组,航空业三足鼎立的寡头垄断格局成型,不过,围绕三大航排名座次和市场份额的重组争夺仍在进行中。

鞍钢攀钢跨省重组 打破地域限制

影响力 ★★★★

事件回放:与本钢集团同处一省,却“数年如一日”的重组进展相比,鞍钢集团与跨越大半个中国的攀钢集团的重组却进行地相当顺利。

2008年5月,鞍钢集团与攀钢集团签订“资产整合整体上市现金选择权合作协议”,并在攀钢集团随后的整合中成为了攀钢系资产重组现金选择权第三方。鞍钢集团与攀钢集团的重组就此浮出水面。2009年5月,*ST钒钛通过换股吸收合并另两家公司攀渝钛业和长城股份,从而实现了攀钢集团的整体上市。与此同时,鞍钢集团与攀钢集团集团层面上的整合亦迅速推进。2010年5月,鞍钢集团和攀钢集团重组合并获国资委批准。2010年7月28日,重组正式完成,新成立的“大鞍钢”作为母公司,由国资委代表国务院对其履行出资人职责;鞍钢与攀钢均作为新的鞍钢集团的全资子公司,钢铁央企正式四变三。

2010年11月2日,已由鞍钢集团实际控制的*ST钒钛停牌。一个多月后,*ST钒钛公布资产重组方案:公司以其拥有的钢铁相关业务资产与鞍钢集团拥有的鞍千矿业100%股权、鞍钢香港100%股权、鞍澳公司100%股权进行资产置换。*ST钒钛表示,这将使公司矿产资源储量进一步提升,成为国内铁矿石储量最为丰富、铁矿石采选能力最大、具有一定国际竞争力的特大型矿产资源龙头企业。而鞍钢集团则承诺,将尽最大努力逐步促使鞍钢现有铁矿石采选业务达到上市条件,在合法合规的前提下,在本次重组完成后5年内将其注入*ST钒钛。

点评:在钢铁业的兼并重组中,常常会出现重组各方因为利益方面的考量,而导致“整合不合”的问题,而鞍钢集团与攀钢集团之间的联姻,都做出了新的尝试姿态,并且取得了良好的效果。而随着“十二五”的开局,我们也希望看到鞍钢集团与本钢集团已经拖延了5年的重组能够马上“给力”地开动起来。

首旅重组西单 老字号玩新花样

影响力 ★★★

事件回放:11月6日,西单商场对外公布重大重组草案,并于10天后获得北京市国资委批复通过。首旅集团旗下新燕莎控股100%股权注入西单商场一事,尘埃落定。

重组草案显示,西单商场以每股9.92元的价格向其“爷公司”首旅集团定向增发24868.95万股,占发行之后总股本的37.67%,“爷公司”变成绝对控股的“母公司”。而拟注入的新燕莎控股,截至9月30号归属母公司的所有者权益为7.80亿元,但是经评估后的股权价值则为24.67亿元,评估增值率为216.36%。

值得投资者注意的是,此次西单商场的重大资产草案中附有盈利承诺:如果未来三年里,新燕莎控股的实际盈利数低于盈利预测数,首旅集团将就差额部分以本次重组中所取得股份向股东作出补偿。而京都天华出具的盈利预测显示,未来一年重组后的公司将会实现营业收入增长223.85%,净利润增长506.68%,基本每股收益增长277.51%

点评:将西单商场重大资产重组事件算作2010年十大重组事件,是因为其行业意义要大于公司自身重组影响。作为具有70余年发展历史的老商场,西单商场可谓文化历史感十足,但潮流时尚度却相对逊色。一度带动了西单商业区的繁华,如今却在繁华中显得冷落阑珊。期待华丽转身的老西单,终于迎来自身的春天。如今,新燕莎控股的注入,会覆盖更广泛的消费人群,也会带来更富活力的管理机制。而随着社会消费品零售总额复合增长率水平逐年增长,西单商场这个老品牌,有望因“新鲜血液”的注入而爆发出新的活力。

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